История повествует о пожилом уличном артисте, чье мастерство создания и использования масок некогда впечатляло зрителей на оживленных улицах. Ныне он одинок: любимая женщина оставила его три десятилетия назад, а единственный сын, в котором он видел продолжение своей линии, умер в раннем возрасте. Каждый день он выступает перед случайными прохожими, но внутреннее желание передать свои навыки и знания кому-то достойному становится все более неотложным. Однажды, посещая рынок, старик принимает судьбоносное решение: он приобретает маленького мальчика, видя в нем потенциального наследника своего искусства. Однако события развиваются не так, как он ожидал. Мальчик оказывается девочкой, что вызывает множество внутренних и социальных конфликтов. Главный герой вынужден переосмыслить свои взгляды на традиции и наследие, учится видеть мир по-новому и открывает для себя истинные ценности человеческих отношений. С каждым днем между ними зарождается особенная связь, способная преодолеть любые преграды.